AG平台 原创一周概念股:产业链遭遇“黑色二月”,IGBT缺货涨价潮正在转变

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AG平台 原创一周概念股:产业链遭遇“黑色二月”,IGBT缺货涨价潮正在转变
浏览:190 发布日期:2020-03-13

虽然国内疫情有所改善,但全球却面临“失控”状态,全球消费电子市场和其供应链短期内承压较大,再次触发了手机终端厂商新一轮砍单的动作。

上游供应商涨价对于终端厂商而言,或许只是压低利润,但拿不到货却可能是致命的打击。同时,中美贸易摩擦持续升级,使得国内客户对供应链的安全愈发关注,国产替代加速也成了国内IGBT供应商打开市场的突破口。

但在近期政治局会议上,新能源汽车充电桩项目正式纳入七大新基建范畴之一。充电桩作为新能源汽车的必须配套装备,也是此次政策红利的受益者之一。

台企方面,鸿海集团和玉晶光等2月应属都出现阶段性最大同比降幅。港股方面,国内摄像头模组两大巨头舜宇光学、丘钛科技所有产品出货量均呈现环比明显下滑的趋势。

业内人士指出,与上述几家企业有同样遭遇的厂商不在少数,比起工厂复工问题带来的影响,终端消费力大幅减弱才是对产业链冲击最大的因素。正如眼下,多家终端品牌因国内和海外市场同时受疫情影响再次下调一季度甚至更长期的需求量,疫情影响或长达半年。

因连续8个月销量大幅下滑和疫情影响AG平台,国内新能源汽车市场销量持续走低AG平台,目前众多车企正在承受资金链紧缺压力AG平台,部分国内自主品牌加速裁员和关店。

本周内,“新基建”带动5G基站建设再次进入提速阶段成为产业关注的话题之一。作为5G基站核心器件之一的滤波器,因5G基站建设提速,对滤波器的产能状况也提出新的要求。

据富昌电子2020年Q1市场行情报告显示,目前英飞凌、安森美、Microsemi等IGBT供应商的供货周期普遍维持在13-30周左右,且交期还有延长趋势,而IGBT正常的供货周期在7-8周左右。

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集微网查阅产业链公司近期发布的公告发现,包括鸿海、玉晶光、舜宇光学、丘钛科技在内的产业龙头都经历了一场“黑色二月”。

业内人士表示,“疫情的影响是不可避免的,当前多数供应商的产能未能完全恢复。在此节点,宏观层面的政策支持,有助于整个5G基建建设走向正轨,也是给产业链释放了利好信号。但实际来看,目前还需要一段时间来恢复产能和持续扩充产能,从而跟上5G提速的步伐。”

其中,关于华为砍单的传言四散,集微网向供应链厂商求证得知,“华为只是砍了一季度的部分订单,整体幅度大概在10%左右。目前看来华为对今年全年的销售预测依旧保持不变,所以这一季被砍掉的订单在今年下半年或许还有可能会补回来。”

产业链面临新一轮砍单,2月业绩普遍下滑

今年1月,国内外多家一线终端品牌就因疫情持续扩散带来的影响向供应链发出交货延期的通知,与此同时,也取消了一部分未生产的新订单。

据业内人士称,目前,国内IGBT市场需求旺盛,国内客户正在逐步接受国产IGBT,国内IGBT的销量也在持续上涨。随着国内8英寸Fab厂产能大幅开出,国内IGBT厂商在技术、成本等各个方面都将更加具备竞争优势,国产替代的进程也必将加速。

业内人士表示,充电桩作为新能源汽车的“加油站”,与新能源汽车厂商的发展也近乎于“一荣俱荣,一损俱损”。在新基建的带动下,加之2020年新能源汽车行业的补贴退坡放缓,新能源汽车厂商或许可以迎来喘息之机。

随着国内功率半导体企业竞相发力IGBT市场,代工资源紧缺状况正在逐步改变。

中芯绍兴执行副总裁刘煊杰表示,中芯绍兴的上海/深圳生产线早在2018年就开始量产了。2019年12月,绍兴工厂的生产线多个产品平台都进入量产,包括MOSFET、IGBT、MEMS。

IGBT缺货涨价,国内8英寸代工产能即将大幅开出

长期以来,国内8英寸线能够实现IGBT产品量产的仅有株洲中车、华虹宏力、上海先进等极少数Fab厂。2018年,士兰微逐步建成8英寸生产线,并成功实现IGBT产品量产;中芯绍兴产能也大幅开出;积塔半导体8英寸产线预计在一季度投产;比亚迪、华微电子、华润微也纷纷宣布建设8英寸功率半导体生产线。

随着复工复产逐步恢复,多数滤波器厂商表示,“目前的产能和订单都很饱和,复工率也达到80%,原料、物流等也在逐步恢复,影响较小,同时国内的订单有逐步增加。”

新基建提速,产业链和新能源汽车如何应对?

整体来看,一季度整体业绩受影响已无可避免。其中,2月份尤甚。

值得注意的是,同样是新基建政策的带动,也给漩涡中的新能源汽车行业带来一丝曙光。

另一方面,受疫情影响,近期智能手机消费市场景气度直线下滑,为了缓解库存压力,多家一线终端品牌向供应链发出砍单通知。基于整个智能手机产业链遭遇不同程度冲击,一季度业绩明显不佳,其中2月份受到的影响尤为明显。

不过,也有知情人指出,华为本轮采取的砍单策略可能有一定的针对性,据其称,华为对安森美的砍单幅度就超过了30%。

近期,中芯绍兴接连与扬杰科技、捷捷微电签订了功率器件战略合作协议,宣布在MOSFET、IGBT等相关高端功率器件的研发和生产领域展开深度合作。据协议约定,扬杰科技与捷捷微电在中芯绍兴的2020年度平均投片分别不低于2000片/月和7000片/月。

(校对/GY)

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集微网消息,熔断,成为本周内全球股市的关键词。在疫情及中东“黑天鹅”影响下,美股在9日和12日均呈现开盘暴跌,触发一级熔断机制,暂停交易15分钟。在全球金融市场重挫之下,A股也受到一定程度的波及。不过,截止本周五收盘,A股开始触底回升,科技板块反弹力度明显,光刻胶、半导体材料、半导体产业等指数涨幅居前。

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